Zidane, Vivi, Steiner và Garnet nghỉ qua đêm ở gần khu rừng và quyết định sẽ đi tới Lindblum. Lối đi duy nhất là đi qua hang động Ice Cavern. Trên đường đi, Vivi giúp họ vượt qua các bức tường băng bằng cách sử dụng phép Fire để làm tan chảy chúng. Khi tới gần cuối hang, họ gặp tên đầu tiên trong ba Black Waltz và hắn đã làm cho cả nhóm ngủ thiếp đi. Zidane tỉnh dậy, đối mặt với Black Waltz và tay sai của nó (một con quái vật băng) rồi tiêu diệt cả hai. Những thành viên khác tỉnh dậy ngay sau cái chết của tên Black Waltz. Họ rời khỏi hang. Garnet quyết định chọn một cái tên mới cho bản thân và cái tên được chọn là Dagger ( lấy cảm hứng từ vũ khí của Zidane ).
Họ đi qua South Gate để tới Village Of Dali. Cả nhóm quyết định nghi qua đêm trong nhà nghỉ. Zidane thức dậy lúc nửa đêm và anh ta vô tình nghe được giọng hát tuyệt vời của Garnet. Ngày tiếp theo, cả nhóm phân tán ra. Dagger thì cố gắng học tập để xử xự như một người dân thường. Vivi đi khám phá thị trấn và cậu ta rất ngạc nhiên khi nghe tiếng Chocobo vang lên từ dưới lòng đất. Và Vivi đã bị những người công nhân của Kuja bắt giữ (họ nghĩ rằng cậu ta đã trốn thoát từ dây chuyền sản xuất dưới lòng đất).
Steiner cố gắng để thu thập thêm thông tin. Đầu tiên anh ta giúp đỡ cô gái ở tiệm rượu và cô gái đã nói với anh ta rằng ông già Morrid sống gần đài thiên văn sẽ biết cách để quay trở lại Alexandria. Steiner tới đó và hỏi Morrid về điều đó. Ông già đã cho anh ta biết rằng có một chiếc Cargo Ship sắp sửa khởi hành từ Dali đến Alexandria. Bây giờ tất cả những điều mà Steiner phải làm là đưa Dagger lên con tàu.
Dagger và Zidane bắt đầu tìm kiếm Vivi. Cuối cùng họ nghe được tiếng Vivi khóc thông qua một chiếc lỗ trên mặt đất. Họ đi xuống đường hầm ở nhà của thị trưởng và tới được xưởng sản xuất ngầm dưới lòng đất. Họ cứu được Vivi,phát hiện ra những Black Mage (không thật sự hoạt động ) được tạo ra
và Vivi bắt đàu hoài nghi về sự tồn tại của mình. Họ cũng tìm thấy những con Chocobo được sử dụng để khởi động cỗ máy
Nghe được âm thanh của một số người đang tới, Zidane đẩy các bạn vào gần cỗ máy và lập tức vào theo họ. Họ thu mình trong những thùng rượu và bị mang tới Cargo Ship. Steiner đang đứng ở đó và anh ta tỏ vẻ hoài nghi về những chiếc thùng. Steiner quyết định điều tra chúng trong khi Zidane phá vỡ chiếc thùng và giúp những người khác thoát ra ngoài. Steiner lừa Zidane và nói với anh ta rằng chiếc thuyền sẽ tới Lindblum. Trước khi họ lên thuyền, họ bị tấn công bởi Black Waltz # 2 nhưng hắn cũng bị hạ nhanh chóng.
Steiner đi lên để yêu cầu thay đổi hướng của chiếc Cargo Ship nhưng không thành công. Những Black Mage điều khiển tàu đã ko để vào tai những gì anh ta nói. Ba người còn lại cũng đã lên tàu. Vivi cố gắng nói chuyện với những Black Mage nhưng họ không hề trả lời cậu ta.
Black Waltz # 3 có một sự tấn công bất ngờ bằng cách bay tới chiếc Cargo Ship và điều đó đã đe doạ cả nhóm. Black Walz đã làm cho Vivi sợ hãi nhưng hắn lại vô cũng ngạc nhiên khi mà những Black Mage trên thuyền cố gắng bảo vệ Vivi. Họ đã bị Black Walz tiêu diệt và đánh văng ra khỏi boong tàu, rơi xuống dưới đất. Vivi nổi giận và tấn công Black Watlz # 3. Zidane và Steiner tiến tới giúp cậu ta, để cho Dagger điều khiển con tàu tới Lindblum. Họ đánh bại Black Waltz # 3 và quăng hắn ra ngoài khoảng không của con tàu.
Zorn và Thorn, những tên hề của nữ hoàng Brahne đang theo sau chiếc Cargo Ship trên một chiếc Mist - power motorcycle giống như airship. Chúng sợ hãi nhảy khỏi đó khi tên Black Waltz # 3 (điên cuồng và mất trí vì những thiệt hại hắn đã nhận) cướp lấy nó và đuổi theo chiếc Cargo Ship. Sau màn rượt đuổi ngoạn mục đó, chiếc Cargo Ship đi qua được cảnh cổng của Lindblum's South Gate trong khi tên Black Walz đâm thẳng vào nó. Điều này gây ra thiệt hại nặng nề cho cả Waltz's ship và South Gate
Khi đi vào Lindblum Grand Castle, Dagger đưa dây chuyền của mình cho viên lính canh và Minister Artania, cánh tay phải của Cid được mời tới. Ông ta đưa họ tới gặp Cid (mọi người rất ngạc nhiên khi biết rằng Cid là một con Oglop). Cid đã giải thích cho họ mối quan hệ giữa Brahne và Kuja. Ông ta bảo mọi người nên đi nghỉ ngơi. Dagger được đưa tới phòng ngủ của lâu đài. Cô bé được nhắc nhở là không được rời khỏi lâu đài vì chính sự an toàn của mình.
Zidane đã tới một quán bar ở Lindblum (do ko thể chịu được những món ăn sang trọng ở lâu đài) và gặp Freya, một người bạn cũ. Cô ta ở trong thị trấn để tham gia lễ hội săn thú, nơi mà những con mãnh thú được thả ra khắp thành phố Lindblum và các thợ săn sẽ hạ gục chúng để lấy giải thưởng. Sau một vài đoạn hồi ức, Zidane rời đó và đi khám phá Lindblum. Không có gì thay đổi nhiều kể từ khi anh ta rời khỏi. Steiner và Vivi cũng đi thăm quan thành phố. trong khi Steiner biến mất thì Vivi đi mua sắm. Cậu ta đã được cho một món item có tên là Kupo Nut trên đường mua sắm.
Zidane quay trở lại lâu đài để nói chuyện với Dagger. Anh ta nghe thấy tiếng hát của cô bé từ trên tầng thượng của lâu đài nhưng lại không được đi lên đó. Zidane đã đánh gục một người lính canh và lấy đồng phục của anh ta để cải trang. Zidane dễ dàng qua mắt được lính canh trong bộ đồng phục đó để đi lên tầng trên. Anh ta nói chuyện với Dagger một lúc và nhìn qua ống kính viễn vọng. Zidane đề cập đến thứ thuôc ngủ mà nhóm Tantalus đã định dùng để bắt cóc Dagger. Dagger nói rằng mình thường đi ngủ muộn và hỏi xin Zidane một ít thứ thuốc đó và Zidane đã cho cô bé
Zidane đã có một hành động ngớ ngẩn khi cho rằng Dagger cũng giống như những cô gái khác mà anh ta đã nói chuyện tại quán bar. Dagger tỏ vẻ phật ý về điều đó. Để làm điều đó, Zidane đã có một lời giao hẹn với Dagger: nếu anh ta thắng trong đại hội săn thú thì cô bé sẽ có một cuộc hẹn với anh ta. Dagger đồng ý với giao ước đó. Zidane, Freya và Vivi cùng ghi tên tham dự đại hội săn thú ( một trong ba người có thể thắng đại hội săn thú nhưng việc giải thưởng có khác đi không có nghĩa là nội dung câu chuyện sẽ được biểu hiện khác. Dagger không bao giờ hò hẹn với ai trong số họ).
Sau đại hội, một người lính dã mang tới Lindblum một tin dữ: Burmecia đang bị tấn công bởi Brahne, người rất thèm muốn những mảnh pha lê mà họ đang sở hữu. Freya tình nguyện đi ngay khi nghe thấy tin đấy.
Zidane và cả nhóm quyết định đi với Freya để tìm hiểu thêm về ý định của Brahne. Dagger cũng muốn đi nhưng Zidane đã từ chối không cho cô bé đi theo.
Tại bữa tiệc chia tay, Dagger đã bỏ một chút thuốc ngủ vào thức ăn của mọi người( ngoại trừ của Steiner). Dagger cảm thấy xấu hổ với hành động đó nhưng cô bé đã quyết: Dagger sẽ rời khỏi Lindblum cùng với Steiner, trở về Alexandria để nói chuyện với Brahne
Freya nói với Zidane rằng họ phải đi qua Gizamaluke's Grotto để tới Burmecia. Trong đó họ đã gặp những Black Mage và người quen cũ: Zohn và Thorn. Họ đã cứu con Moogle Moguta khỏi một chiếc chuông khổng lồ bằng cách dùng món đồ Kupo Nut để dụ nó. Họ cũng gặp Mogmi, vợ của Moguta. Cuối cùng, cả nhóm cũng đụng độ với bản thân của Gizamaluke ( một sinh vật sống dưới nước). Nó đã bị tẩy não bởi Brahne và trở nên điên cuồng. Cả nhóm buộc phải tiêu diệt nó để tiếp tục cuộc hành trình.
Trong khi đó, Steiner đã lén mang Dagger qua South Gate bằng cách cho cô bé vào trong một cái bao chứa đầy Gysahl Picke ( lính canh không muốn đi đến gần thứ đó). Họ tới Summit Station, một loại trạm dừng có những chiếc xe điện; một tới Treno và một tới Alexandria.
Zidane và đồng đội đã tới Burmecia và tại đó họ chỉ nhận thấy sự đổ nát của những ngôi nhà. Một vài người còn sống sót quanh đó, Zidane và Freay đã giúp họ thoát ra ngoài. Cuối cùng họ đi ngang qua chỗ của Brahne và Kuja. Chúng đang thảo luận về nơi mà những người Burmecia sống sót ẩn náu và chúng quyết định đi vào khu ẩn cư bí mật Cleyra. Zidane và Freya cố gắng để dừng họ lại nhưng đã bị ngăn cản bởi Beatrix. Họ bị Beatrix đánh gục và cô ta đã bỏ đi cùng Brahne và Kuja.
Tại Summit Station, Dagger gặp lại Marcus và Cinna. Họ đang trên đường đi tìm Supersoft, thứ thuốc trong truyền thuyết được nhắc đến như là thứ thuốc có thể giải được mọi trạng thái hóa đá. Họ có ý định dùng nó lên Blank. Marcus đi tới Treno để tìm Supersoft còn Cinna thì quay trở lại Lindblum để nói với những thành viên khác của nhóm Tantalus về điều đó. Cinna đã lỡ mất chuyến đi tới Lindblum bởi vì anh ta quá mê mẩn với South Gate Bundt Cake (cuối cùng Baku đã tìm ra anh ta và trừng phạt anh ta vì tội lười biếng ^^ ).
Dagger quyết định sẽ giúp Marcus. Trước khi đến Treno, chuyến xe bị dừng lại giửa đường bởi Black Waltz # 3. Nó đã trở nên điên cuồng nhưng Dagger, Steiner và Marcus đã giải quyết việc này nhanh chóng và tiếp tục đi tới Treno.
Marcus và Baku đã phát hiện rằng Supersoft đang được cất giữ bởi vị mục sư ở Treno. Steiner phản đối lại ý định ăn cắp nó nhưng đã bị bãi bỏ bởi hai người còn lại. Trong khi khám phá thành phố, Dagger gặp Kuja trong nhà đấu giá của anh ta. Kuja chú ý đến cô bé và nhận ra rằng anh ta sẽ có việc cần dùng đến Dagger.
Marcus, Baku, Dagger và Steiner đã đột nhập vào nhà của vị mục sư và tại đó họ đã gặp Doctor Tot, thầy giáo cũ của Dagger. Tot bảo bọn họ hãy rời khỏi đấy và đến gặp ông ta ở toà tháp gần đó. Họ đến gặp Tot và được ông ta đưa cho Supersoft. Tot nói về một con đường bí mật đề đi đến Alexandria có tên là Gargan Roo. Bằng cách sử dụng những con bọ khổng lồ, họ có thể đi đến lối đi bí mật dưới lòng đất của Alexandria. Trên đường đi họ phải dừng lại một lát để tiêu diệt con rắn Aztec khổng lồ chắn ngang đường.